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阿里牵手韵达,一统快递江湖?

发布日期:2020-04-14 12:19    来源:新金沙(www.616111.com)集团    点赞数:50

2020年,快递业或将迎来新一轮变动热浪。

自从阿里进军快递业之后,阿里系的阵容便越来越大。

如今韵达再传被阿里系收购的资讯,一旦消息属实,那么未来,顺丰必将是独自为营。

绯闻能否成真?

近日,一则阿里收购韵达股份的消息,让沉寂已久的快递江湖再起波澜。

据路透社引述两名知情人士称,3月31日,alibaba将收购韵达至少10%的股份。

如果按照当前市场价格来算,那么,这部分的股价成交额将会达到7.9亿美金。

虽然这则传言还没得到双方的确认,但消息一出,还是引起了外界激烈的反响。

受此影响,韵达股价在当日午后随即涨停板。截至收市时间,其股价报30.81元/股,成交额达6.5亿元,市值也随之冲到了686亿人民币。

另外,此消息也让A股物流板块集体大涨。当日收盘时间,其物流指数上涨1.42%。其中,申通跟着大涨7.24%,圆通涨3.3%。

对此,4月1日,韵达股份回应表示:无应披露而未披露事项,据报道,阿里方面回复:“对市场传闻不予置评”。

要知道,自从阿里杀进快递行业之后,其扩张的版图便与日俱增。

在此之前,民营快递业的六大企业,已经有四家被阿里收入麾下了,这分别是百世、圆通、中通、申通。(其余两家为韵达,顺丰)

如果这则收购消息属实,那么韵达将会成为第五家。而整个快递行业,也将会裂变为三种形态:阿里系报团取暖、顺丰独打天下,京东自成一脉。

所以,对于此消息,股市如此之敏感,不是没有道理。

阿里系席卷“桐庐帮”

alibaba掌门人马云曾经说过,阿里不做快递,不做物流。不过,这并不妨碍阿里持续投资快递物流企业。

总部位于上海的韵达于2016年完成借壳上市,天眼查信息显示,目前韵达控股股份有限企业的最大股东为创始人夫妇聂腾云、陈立英(持股比例分别为70%和30%)全资控股的上海罗杰斯投资管理企业持有韵达52.19%的股份。

目前,在中国快递行业赫赫有名的“桐庐帮”当中的“三通”及百世,背后均有阿里的身影。

2015年5月,阿里联合旗下云锋基金投资圆通快递,当时持股约11%。截至去年,阿里系合计持有圆通快递近17%的股份。

2018年5月,alibaba、菜鸟等向中通快递投资13.8亿美金,持股约10%。目前,alibaba对中通快递持股约8.43%,为其第三大股东。

阿里还投资过百世快递,对百世集团持股27.79%,位居其第一大股东。

去年年初,阿里方面投资46.6亿元,入股申通快递控股股东企业,相当于获得申通快递约15%股份。四个月后,申通又发出公告称,阿里未来或继续收购申通快递的股份,拟追投约百亿元。

菜鸟的野心

事实上,尽管alibaba目前已经在快递界有绝对的话语权,但他们确实还没有开始自建物流体系,他们只是通过菜鸟网络来影响物流产业,这与菜鸟网络建立之初的愿景相符。

按照最初的设想,菜鸟网络将努力打造遍布全国的开放式、社会化物流基础设施,建立一张能支撑日均300亿网络零售额的骨干网络。

到底这张网络有什么作用,这次疫情期间菜鸟所做的那些事情可以略窥一二。

在国内疫情爆发之时,武汉地区医疗物资紧缺,菜鸟网络迅速响应,联合全球物流企业开通武汉救援物资免费运输绿色通道,一共将6900多万件医疗物资,从全球39个国家和地区运到抗疫一线。为抗疫作出了杰出的贡献,菜鸟网络在这个过程中展露出来的物流控制能力,也令人惊叹。

第一,汇总全国的寄递需求。疫情期,所有有捐赠物资需求的单位都可以联系菜鸟,让菜鸟负责给这些物资安排物流。也就意味着菜鸟可以汇总全国的寄递需求,并给这些需求给予妥善的物流安排。

但是菜鸟并没有物流仓库,也没有自有的大量运输车队,它收到这些需求之后,会将物流任务分派给快递企业。

这就涉及到菜鸟的第二个也是最重要的能力:整合全国物流资源,分派物流任务。

菜鸟网络就像一张地图,上面标注了所有快递企业的仓储资源、运输资源;它又像一个中枢,有能力打破物流快递企业之间的壁垒调动这些资源。而且通过菜鸟网络的统筹,物流、快递的效率明显可以得到提升。

第三,对于物流企业来说,菜鸟的大数据、云计算的技术资源,将可以提升物流企业的揽件、仓储、配送、收发件效率。

如今,菜鸟网络已经成为一个可以调令全国物流资源的平台,这个平台每天都在对接海量的市场需求,并将这些需求分配给平台上的物流、快递企业。

而为了达到调动全国物流资源,提升物流效率,带动物流发展的目的,菜鸟需要越来越多的快递企业入驻,并且将这些相互之间的竞争对手整合到一起,共享物流资源。

不过,要实现做整个快递江湖的“盟主”愿景,alibaba仍然需要在快递、物流领域具备更强大的影响力。

下半场怎么走?

据国家邮政局数据显示,2019年,我国快递业务收入为7498亿元,快递量达635.2亿件,同比增长25.3%,人均使用快递约45件左右。同时,这个数据还在增长,预计到2020年快递量将超700亿件。

激烈竞争和大量资本涌入,快递行业的局势正变得愈加复杂。加上与极兔捆绑的拼多多,目前国内快递业已呈四极格局:阿里系、京东系、顺丰系和拼多多系。

不断扩张物流版图的阿里、靠众邮和京喜下沉的京东、加入电商的顺丰、拉来外援的拼多多,都将加大快递行业各方对电商件的争夺。

各方已经蓄势待发,但鹿死谁手还很难说。

但若四通一达都与阿里牵手后,将对顺丰形成强压。

目前,阿里系持有圆通的股份达到17.03%,中通股份达到8.43%,持有百世的股份达到27.79%,申通的14.65%股份,而后阿里又追加百亿认购,如果再有10%韵达的股份,阿里就集齐了四通一达的5张王牌。

不过,从去年开始,顺丰就已经加大了电商业务,也取得较好成绩。年报显示,2019年度,顺丰控股实现营业总收入首次突破千亿元,达到1121.93亿元,同比增长23.37%。截止目前,其市值超过2000亿元。

顺丰、“四通一达”,6大上市企业的快递博弈,目前来看,最终的博弈仍是商流的博弈。快递业的格局已经从四通一达+顺丰,再到现在以阿里战线对抗京东、顺丰以及后续的拼多多为主,但整个市场仍存在一定变数。

市场蛋糕在持续放大,但商流是核心。

目前电商件占快递总量逾七成,预计2020年甚至达到八成。电商平台的争夺,正在主导快递业的发展和市场走向。阿里的快递联盟筑起了很高壁垒,京东的物流更多是依靠自己的一方流量,而拼多多的快递布局,目前还存在较大变数(其大招可能是极兔速递)。

有行业人士指出,三大豪门的竞争格局已经呈现,但随着韵达这一事件逐渐浮出水面,物流江湖将再起风云,厮杀也必定更加惨烈。

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